趋势一：全球市场恢复性增长，产业仍处下行周期，中国市场增长或将与全球同步 截止目前中国工程机械杂志连续21年制作了全球工程机械制造商50强榜单。从连续数据可以看出，全球工程机械产业每8年经历一个周期。 2019年，全球工程机械产业正式进入下行。当年底爆发的疫情，加速行业下滑——导致2020年除中国外的大部分制造商，尤其是欧美企业，业绩骤减。 进入2021年上半年，全球和中国工程机械制造商业绩都实现增长，中国海外出口也猛增。考虑到产业周期的持续性，这很可能只是后疫情时代，市场的恢复性增长；全球产业仍处下行区间。 得益于巨大的内需，疫情控制迅速，2020年中国市场依然大幅增长。但中国不会长期脱离全球大势；未来几年，中国市场在发展节奏上很可能会和全球一样，在下行中震荡。 中国海外出口也值得一提。2021年上半年，中国对美国、欧洲、日本的出口额分别增长34.29%，55.83%和39.70%。一方面，疫情影响了发达国家制造商产能，另一方面关税政策调整等，让欧美用户要以更高的价格购买中国产品。客观上这助推了中国以高附加值的方式，拓展发达市场。 趋势二：未来8-10年，中国制造商登顶全球 2021全球工程机械制造商50强榜单上，中国有3家工程机械制造商进入前五。 从国别销售额看，中国也首次超越美国，成为全球第一。入榜的11家中国制造商，销售额为504.81亿美元，在总销售中占比26.48%。 整体地位提升的背后，是中国品牌在各个细分领域的出色表现。 在全球起重机制造商10强、全球塔机制造商10强榜单、全球移动式起重机制造商10强榜单，中国企业都位居第一。全球装载机制造商5强榜单中，有三家中国品牌。全球挖掘机制造商20强榜单，三一、徐工进入前10，而一年间，中联重科排名提升3位。全球路面机械制造商10强中，徐工位居第三。全球高空作业设备领域，3家中国企业进入10强。全球露天矿山挖运设备制造商5强中，徐工连续几年入榜。 榜单的变化，反映的是时代的变化。全球产业，一个中国时代来了。 趋势三：头部效应明显，中国综合型制造商格局基本稳定 中国工程机械产业，格局最先稳定的群体，应该是综合型制造商阵营。 近年来，以徐工、中联重科、三一、柳工、临工（5）为代表的中国大型制造商，不断进入更多细分领域。 这种广撒网的群狼战术很有效。从销售额上看，中国几家综合型制造商，销售额集中度达到了88.42%。 显然，中国工程机械行业，综合型大公司会成为产业级平台；而专业化企业则要在垂直领域，推动硬核创新。 趋势四：交替霸榜，细分领域最终赢家还未出现 尽管中国综合型制造商格局在固化，但各细分领域的排名，却依然存在变数。最有代表性的是装载机。 装载机领域看似风平浪静，实则暗潮汹涌。 一方面，近年来，不同品牌，在季度、年度销量上，轮流霸榜。另一方面，据预测，未来几年，中国市场装载机年销量可能会收缩到8万台。和最高20多万台时相比，收缩了近三分之二。这个有限大市场，还在迎来新入局者——比如传闻收购龙工、整合了山推和雷沃的潍柴，还有大张旗鼓地招兵买马的三一。他们的进入，让中国装载机行业开启了新竞争。 类似的还有移动式起重机、塔机、挖掘机领域。可以说，大多细分领域，最终赢家还没出现。 趋势五：马太效应凸显，挖掘机制造商加速分化 近两年，中国挖掘机市场增长再创历史新高。但这轮火爆，并没有带来以往“一荣俱荣”的场面，反而各企业开始加速拉开距离。 中国挖掘机行业，三甲企业基本稳固，本土企业成功上位。 首先，中国挖掘机制造商产品力全面提升，中国产品和全球相比，没有任何死角。第二，通过推出高端产品，中国企业基本完成品牌向上，品牌形象和标签都很鲜明。 前三之外，还有少数席位，留给中外企业。 虽然销量规模不及中国，但以小松、日立建机、卡特为代表的老牌劲旅，在高端市场仍有着不可小觑的竞争力。 同时，也有一些企业举步维艰，比如约翰迪尔。在中国战略、市场策略和营销上的落伍，让它不得已退出中国。 趋势六：租赁风口已来 对一些主机制造商来说，经营性租赁正在成为常规板块。徐工、临工、柳工，已经通过自建、合作和收购的方式，构建起了相关业务板块。国外企业卡特彼勒、日立建机，也在此有实质性动作。 一些代理商也在此早早起步，借此谋求转型升级。比如利星行、通冠、宏信。 终端用户群体中，“租赁+施工”一体化的专业企业，加速涌现。中国移动通信集团起重机用户，租赁渗透率超过70%，塔机用户租赁渗透了超过80%，高空作业设备终端客户租赁渗透率超过90%。还有预测，未来5-10年，在传统的挖掘机、装载机产品上，中国市场的租赁渗透率也会达到40%左右。 趋势七：电动化、智能化“新技术超车” 在全球性趋势——电动化、智能化上，中国大型企业们的转身速度和动作，比预计的更快。 在传统产品和技术体系下，中国企业只是跟随者；而电动化、智能化浪潮中，中国企业有实力成为领跑者。 几乎所有本土大企业，都在电动化、智能化上，推出系列产品和解决方案。与此同时，他们还通过自研、收购和战略合作等方式，构建了完善的研发体系和配套体系。未来，这些会成为塑造核心竞争力、差异化竞争力的关键。 趋势八：产业核心供应链重构，主机和零部件企业开启新选择 中国产业在变，配套体系也在重构。驱动力包括： 第一，主机制造商集中度加速提升。前面提到几家中国综合型企业，销售额集中度高达88.42%；如果在加上领先的专业化制造商，这个数字会更高。这势必会推动核心配套资源，向领军者集中。 第二，产品高端化、大型化、电动化、智能化等，让核心零部件需求与以往大有不同。此外，排放标准升级，以及行业产品结构的变化等，让一些高端零部件供应商，有机会和主机企业深入合作，推动产业升级。 第三，随着出口增长，中国产品流派已经形成，并且被全球用户接受。未来，本土配套上也会跟随主机企业，进入海外。 诸多因素作用下，主机企业和配套企业之间，一些旧合作在松动，新选择和“内嵌”在形成。 趋势九：用户品牌忠诚度仍未稳固 虽然经历多年发展，但总体上，中国工程机械行业还有30%左右的新客户、初级客户、非专业客户。他们的品牌忠诚度不高。 同时，即使是专业客户，大客户，品牌忠诚度也低于国外成熟市场。短期内，他们不会成为单一品牌的忠诚用户，而是在有限的几个品牌上，形成“相对忠诚”。 这决定了在任何一个领域，制造商对“终端客户”的争夺，仍不会停止。努力留住客户，提升忠诚度，制造商任重道远。 以上就是我们对未来的一些观察。在产业发生百年历史性巨变的时刻，深入理解未来，才能把握未来。

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